USA 1984. Künstleragent Danny Rose hat die kläglichsten Entertainer unter Vertrag: einen einbeinigen Steptänzer, einen blinden Xylophonspieler und einen stotternden Bauchredner. Doch dann erhält eine seiner Top-Karteileichen, der intrigante Schnulzensänger Lou Canova, die Chance zu einem Auftritt im Waldorf. Lou weigert sich allerdings, falls Danny nicht Lous Mafia-Braut Tina zu dem Konzert begleitet. Von Tina entzückt, von Lou ausgetrickst und von Gangstern zur Geisel genommen, erlebt Danny ein bittersüßes Abenteuer. Woody Allens 13. Spielfilm ist eine anrührende Hommage an Varieté-Künstler, denen der große Erfolg vergönnt bleibt, die sich aber ihrem Publikum stellen und es unterhalten wollen. Nach "Zelig" (1973) und weit vor "Sweet and Lowdown" (1999) erfindet Allen abermals eine fiktive Biografie im Doku-Gewand, die geschickt Tragik und Komik variiert. In seinem Woody-Allen-Buch nannte Hans Gerhold die Danny-Rose-Figur den "Jesus Christus der Broadway-Business-Opfer". Komödie mit Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte, Sandy Baron u.a. R: Woody Allen. Extras: Trailer.